낙관론자K의 주식으로 세상보기

현대리바트는 작년 2분기는 영업이익 100억 , 올해 2분기 실적은 50억이 나왔습니다.

2분기 실적은 생각보다 안나왔네요.

(옆동네 한샘은 2분기 영업이익 270억 나왔습니다. 현대리바트 시총은 3800억 한샘 시총 2조 6700억으로 시가총액은 한샘이 7배입니다. 한샘 매력적이긴 한데 주가가 이미 올랐어요. ㅎㅎ)

매출은 동일하나 판관비가 많이 증가했다고 나오네요.

판관비 증가 원인은

1) 인건비 증가 (신규매장 오픈)

2) SWC, 매장등의 감가상각 반영 * 감가상각반영은 회계상 반영아닌가요?

3) 수수료 증가 ( B2C 매출 증가 )

장중에 3% 이상 빠지는 것도 확인했는데 많이 올라왔네요.

저는 기본적으로 B2C부분은 크게 기대안합니다. ㅎㅎ 현대리바트는 B2B. ( 현대그룹이 뒤에 빵빵!!!)

현대리바트의 B2B 매출 비중이 32% 가량입니다.

자본지출 (CAPEX) 끝난 거 아니었어? 저는 설비 증설, 하고 미래를 위해 계속해서 투자하는 기업이 좋습니다만...

통합몰 고도화니 경쟁력있는 아이템 개발이니 이런건 눈에 보이지 않아서 잘 모르겠어요. 

카파증설 같은 경우는 회사가 어느 정도 시장 확대가 눈에 보이니 선제적으로 대응하는 거라 좋아하는 편입니다. 기다려 줄 수 있어요!

이번에 B2C 매출 그렇게 늘지도 않았는데요? '토탈인테리어회사'로의 변화를 위해 얼마나 노력할 지는 좀 지켜봐야겠네요. 현대리바트 공부를 더 해봐야겠어요. 산업도 그렇고.

IR자료는 다 좋은 소리에요. 이렇게 하겠다. 열심히 하겠다. 변하겠다. 누구나 노력은 해요. 하루에 수학 1시간 공부해도 노력한거고 , 10시간 공부해도 노력한거 잖아요. 

그래서 뭐 열심히 하겠다. 말로 하는건 잘 믿지 않는 편이고 그간 기업의 행보나 경영자, 변화 모습에서 가능성을 유추해보는 것이 중요하겠죠. 

애가 1400억짜리 스마트센터입니다.

공장은 올 7월부터 가동됐다고 하는데 수율이 어느 정도 나올지 궁금하네요. 

대선 정책 이슈도 아직 있고 분양 공급량 늘어나면 현대리바트는 실적이 잘 나오지 않을까요?

실적 나오기 전에 주가는 먼저 가니까. 많이 안기다려도 되지 않을까요?

현대리바트는 가슴 설레이는 회사인가? 이건 잘 모르겠어요 아직은.

제 기준에선 애는 결국 매도 시점이 어느 정도 잡혀있어요. (아직까지는요.)

저는 아직 목표수량을 다 못모았네요. 투자권유도 아니고 자기 돈으로 자기가 하는거니 자기가 책임을 지는 거에요.

현대리바트 주주님들 응원합니다!

아래는 현대리바트 2Q IR자료입니다.