현대리바트 투자 아이디어

 

1. 아파트 분양공급 턴어라운드 ( again 2015? )

 

 

 

2. 2022년 대선 관련주 시장의 관심

-부동산 공급 정책은 필연적이다.

 

 

 

3. capex(자본지출)은 이제 끝 , FCF 개선.

 

18,19,20년도순

 

 

- 용인 스마트공장 완공. (생산 3배 및 인건비 감축)

-19+20년 capex = 1562억

용인 스마트공장 투자금액 1400억

-FCF 개선 기대함. ( 카펙스 연단위 500억 절감된다면? FCF는 700억대?)

 

 

 

현대리바트 스마트공장 개요

 

4. 현대건설 지원 혜택을 볼 수 있지 않을까?

현대건설 21년 공급 상위권

 

5. 월봉차트

BPS 24000원

BPS는 24000원이다. 현금흐름도 좋고, 유보율도 좋다.

유증, CB, BW등 주주가치 훼손될 일은 크게 없을거 같음.

 

 

 

 

<그 밖에 알아두면 재밌는 것들>

 

1. 한샘이 1위 현대리바트 2위 견고함.

- 한샘이 개빡시게 직원들 굴린다고 함. (좋은 기업)

 

2. 현대리바트는 이직희망자가 좀 있어보임. (내수 가구산업 자체의 한계)

 

3. 대장주가 아님. (저변동 중위험)

- 매매를 잘하면 한샘이 좋을 수도.

 

3. 평균 주택분양실적

연평균 30만세대

4. 금강공업 (거푸집)

 

대림B&Co (욕실자재)

 

한샘