낙관론자K의 주식으로 세상보기

1. 지인스퀘어(인테리어 전시장) 오픈 

-원스톱 쇼핑

-B2C 유통채널 확대중

-타겟층: 리모델링 고급화 추구 소비자 

2. 70% 건자재, 30% 자동차 소재

건자재 = 청호 42% + 장식재33% + 표면소재25%

3. B2C 비중확대 = 기업 체질 개선 ( 더 높은 밸류에이션 부여 가능)

-B2B는 통상 밸류에이션 할인됨.

-한샘은 B2C

4. 거주 강제-> 집고치기 수요 확대

1. 아파트 분양공급 턴어라운드 ( again 2015? )

2. 2022년 대선 관련주 시장의 관심

-부동산 공급 정책은 필연적이다.

3. capex(자본지출)은 이제 끝 , FCF 개선.

- 용인 스마트공장 완공. (생산 3배 및 인건비 감축)

-19+20년 capex = 1562억

-FCF 개선 기대함. ( 카펙스 연단위 500억 절감된다면? FCF는 700억대?)

4. 현대건설 지원 혜택을 볼 수 있지 않을까?

5. 월봉차트

BPS는 24000원이다. 현금흐름도 좋고, 유보율도 좋다.

유증, CB, BW등 주주가치 훼손될 일은 크게 없을거 같음.

<그 밖에 알아두면 재밌는 것들>

1. 한샘이 1위 현대리바트 2위 견고함.

- 한샘이 개빡시게 직원들 굴린다고 함. (좋은 기업)

2. 현대리바트는 이직희망자가 좀 있어보임. (내수 가구산업 자체의 한계)

3. 대장주가 아님. (저변동 중위험)

- 매매를 잘하면 한샘이 좋을 수도.

3. 평균 주택분양실적

4. 금강공업 (거푸집)

대림B&Co (욕실자재)

한샘