낙관론자K의 주식으로 세상보기

아이디스 주요 솔루션

앞으로 수술실 CCTV 들어가면 전체 솔루션으로 들어가게 된다.

인앱으로 관리도 되고, 경찰서, 소방서에 바로 신고도 된다.

기존에는 제품만 들어갔다면, 이제 솔루션으로 한방에 들어가니, 사용자 입장에서도 편하다.

요새 건물들에서 보이는 주차 관제 시스템으로, 앞으로 브랜드 이미지때문에 새로 짓는 아파트에는 다 들어간다고 보면 된다. 기존 건물에도 설치가 가능하다. 요새 많이 보임. 코엑스에도 자사 솔루션 이미 들어가 있음.

주차 관제, 유도 같이 들어간다. 사용자들이 내 차량의 위치도 바로 확인이 가능하고 요금 정산도 미리 된다.

미리 요금 정산하기는 많이 보았는데, 내 차량 위치 확인은 아직 실제로 본 적은 없음...

물류센터내에서 차량, 근로자에게 센서가 부착되고, 사고를 미연에 방지할 수 있다. 근접하면 경고음과 진동이 들리고, 

위험범위에 들어가면 차량 작동이 아예 멈춰 버린다. 중대재해처벌법 이슈가 재료가 될 수가 있다. 

여름철 쓰러져서 방치되어 있는 근로자들도 관제시스템으로 확인가능하고 대처도 예전보다 빨라져 

안타까운 사고를 방지할 수 있고, 중대재해 처벌법 이슈로 인해, 기업에서도 도입해야할 명분, 필요성이 생김.

비상시 스마트폰으로 촬영해서 관제시스템으로 영상 바로 보내고 저장도 할 수 있음. 물류 위치 추적도 가능함.

이건 다른 영상에서 봤는데, 실시간 장애에 응대하기 위해 24시간 고객센터를 운영하다고 한다.  실제로 주말에도 500건 정도의 수요가 발생한 듯 하다. (1~2년전 기준)

김영달 회장님은 엔지니어 출신임에도 사업가DNA가 있다.

기업이 필요로 하는 기술과 제품을 개발한다. 이게 잡스하고도 일맥상통하는 부분이 있지 않나 생각한다.

과거 이력을 보면 선구안이 있어 미리 사회, 기업의 수요를 감지하고 발 빠르게 움직인다고 본다.

마음에 걸리는 건 홀딩스의 낮은 지분율과, 가족회사 C&A코리아의 존재. 

일단 가시적으로는 미국 시장에서, 그리고 일본시장에서도 잘 해주길 바란다.

아이디스 투자아이디어 (2023.11.22 기준 2300억.)

1. 미국, 일본 매출 증가 가능성 (Q)

- 코스타 인수-> 내년 미 공공시장 입찰 사이클 도래.

-일본: 파나소닉 등 대기업에서 주로 했는데, 매출, 수익성 저하로 관련 사업부 철수.

- 베트남 생산 캐파 증설

2. 개별제품 -> 솔루션 공급(Q,P)

3. 중국제품 보안이슈로 교체 수요 증가. 미중 경쟁 구도는 장기트렌드로 봄.

- 레코더25%, cctv 48%, vms등 기타 27%

- 국내58%, 일본16%, 미국14%

- 영상 데이터라 AI러닝하고도 관련됨.

-미국 영상보안기업 코스타 인수.(23.3월/22년 매출 720억) -> 미국 시장 침투

-코스타: 애플, 구글, MS등 주요 고객사로 확보. 시장 6위. 미 공공시장 입찰 가능.

-스마트 주차솔루션 턴키 사업(OPM 20% 이상 추정)

-5G 특화망 토탈 솔루션 사업(영상보안/출입통제/스마트팩토리 솔루션)

-글로벌 중국산 CCTV 퇴출 기조

-베트남 생산 캐파 증설.

-김영달 대표 등 주요 창업 멤버 카이스트 인공지능연구소 출신 국내 1세대(AI전문가)

-직원 35%가 R&D인력

-AI 영상데이터 중요 ( 세계 DVR 누적판매량 1위)

-미국 공공시장 규모 40조 민수20조, 한화비전이 공공 시장 입찰 성공하면서 매출액 70% 성장.

-동사는 민수시장에서만 매출 발생함.

-영상보안장비 공공 입찰은 3년주기. 24년에 재입찰 사이클 도래함.

-일본에서는 아날로그 카메라->ip카메라로의 전환중이나, 히타치, 파나소닉등은 cctv 시장 사업 철수/축소중.

-23년 4월 일본 지사 설립. 로손 등 편의점 무인점포에 제품 및 솔루션 공급중임.

-국가안보이슈->미국19년, 영국호주23년부터 중국산 영상보안장비 퇴출중.

-ai 주차유도 관련 핵심 특허 확보중. 현재 국내 최대의 주차관제/주차유도 솔루션 보유.

-여의도 IFC, 코엑스, 엘시티 등에 설치되어 있음.

-주요 고객사: 대형건설사, 카카오 모빌리티.

-스마트주차솔루션+데이터 보안 동시 제공 가능함.

-과거: 건설사가 CCTV, 주차관제, 키오스크 등등 개별 조달했으나, 이제는 솔루션으로 한번에 공급가능하면서

-CCTV/저장장치도 과거 총판 형식으로 70억 수준의 한정적 매출액에서 점프업 가능함.

-5G 특화망 수요가 커지는 상황. -> AI CCTV 시장 확대 예상.

-특화망+보안솔루션+스마트팩토리솔루션 = 모토로라 솔루션(PER30배)

-링크제니시스: 영상분석 sw엔지니어(100명중 70명)

-명당 6.6억 매출(그룹사 1조매출, 1500명)

-1500명중 연구인력 500명.

-아이디스파워텔(무전사업)- 기존 hw방식에서 sw인앱방식으로 변화중.

-중견기업이라, 국내공공기관 입찰 안되는데, 원래 입찰업체가 저가입찰 감사 걸려서 아이디스에게 기회가 온 적이 있음.

-아이디스홀딩스에 C&A 코리아(가족회사) 지분 신고되어있음.

내일 IR있는데, 주가 한번 어떻게 되나 봐야지...

DVR(디지털 비디오 레코더)-하드디스크에 저장

NVR(네트워크 비디오 레코더)

= 이거 두 개가 레코더 매출

VMS(영상관제 시스템)